日本水稻田除草劑市場走在世界前列

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日本水稻種植面積僅占全球水稻面積的1.0%，似乎可以忽略不計；但日本水稻用農藥市場占全球水稻用農藥市場的24.5%，在全球居於首位，不容小覷；日本水稻田除草劑市場更是占據了全球水稻田除草劑市場的30.6%，遙遙領先於其他國家，首席地位難以憾動。在日本水稻田除草劑中，一次性除草劑占據主導，幾乎擁有70%的市場份額。可以這麽說，日本水稻田除草劑市場走在世界前列，引領世界潮流。1、日本水稻種植面積與水稻用農藥市場形成極大反差14年，全球水稻種植面積為1.6113億公頃。其中，印度為第一大水稻種植國，其水稻種植面積占全球水稻面積的27.0%，為0.4350億公頃。中國為全球第二大水稻種植國，其種植面積占全球水稻面積的18.8%，為0.3031億公頃。而日本的水稻種植面積僅占全球水稻面積的1.0%，區區158萬公頃。表1 2014年全球水稻種植面積分布表2 2014年全球主要水稻種植國的水稻種植面積及產量14年，全球水稻平均產量為2.97噸/公頃。其中，美國最高，為7.24噸/公頃；韓國第二，為6.90噸/公頃；日本第三，為5.46噸/公頃。14年，全球水稻用農藥市場為50.43億美元。日本是全球第一大水稻用農藥國，其市場占全球水稻用農藥市場的24.5%，銷售額為12.36億美元；中國位列第二，其市場份額為21.0%。也即，日本用全球1.0%的水稻面積，豪取了24.5%水稻用農藥市場。這兩個數據的反差足以引人註目。表3 2014年全球水稻用農藥市場的分布在全球水稻用農藥市場中，除草劑所占的份額最大，為41.4%，其後依次為殺蟲劑（35.3%）和殺菌劑（21.1%）。水稻用除草劑、殺蟲劑和殺菌劑等三大類農藥的銷售額依次為：20.89億、17.80億和10.64億美元。表4 2014年全球水稻用農藥各類型的市場份額2、日本水稻田除草劑市場在全球居於首位2014年，全球水稻田除草劑銷售額為20.89億美元，同比下降0.8%；2009—2014年的復合年增長率為3.0%。表5 近幾年全球水稻田除草劑市場其中，日本是全球第一大水稻田除草劑市場，占全球水稻田除草劑市場的30.6%，銷售額為6.40億美元；中國位居第二，所占份額為18.7%，銷售額為3.90億美元。表6 2014年全球水稻田除草劑市場(按國家或地區分)盡管日本和美國水稻種植面積僅占全球水稻種植面積的1.0%和0.7%，但兩國皆為水稻田除草劑的重要地區市場，2014年，代表了全球水稻田除草劑市場的35.9%。因此，全球水稻田除草劑市場與這兩個國家市場密切相關。3、水稻田除草劑的發展許多年來，水稻田除草劑由廣譜的產品領導市場，如2,4-滴（2,4-D）、丁草胺（butachlor）、敵稗（propanil）等，這些產品在一些國家仍占據重要的市場地位。然而，隨著杜邦磺酰脲類除草劑的上市，尤其是1984年芐嘧磺隆（bensulfuron-methyl）的上市，給水稻田除草劑市場帶來了革命性的變化。日本的水稻種植主要由許多兼職農民來完成，在這個高價值、少勞力的市場，新上市產品驅動了市場的發展。一次性除草劑，即用藥一次防除全季雜草，這類產品在日本廣泛使用。雖然芐嘧磺隆（bensulfuron-methyl）可同時防除禾本科雜草和闊葉雜草，但通常它與其他產品復配來擴大防治譜，尤其是增強其對禾本科雜草的防治作用。其他磺酰脲類除草劑也陸續進入水稻田除草劑市場，並提供了豐富的復配產品，尤其是日產化學的吡嘧磺隆（pyrazosulfuron）、武田的唑吡嘧磺隆（imazosulfuron），以及最近由陶氏益農開發的磺酰胺類除草劑五氟磺草胺（penoxsulam）等。磺酰脲類除草劑的成功不僅導致了同類產品的大量開發，而且也導致這類產品顧及不暇的雜草防治產品的大量開發，如莎草和多年生雜草野荸薺（Eleocharis kuroguwai）和矮慈姑（Sagitaria triforia）等。在開發的產品中，許多產品為禾本科雜草除草劑以及具有交叉防治譜的除草劑。1990年以來，上市了許多產品防除禾本科雜草。如Hodogaya開發的酰胺類除草劑乙氧苯草胺（etobenzanid；商品名Hodocide）；陶氏益農開發的芳氧苯氧丙酸酯類除草劑氰氟草酯（cyhalofop-butyl；商品名Clincher、千金）；住友化學開發的三唑酰胺類除草劑唑草胺（cafenstrole），用於復配產品；組合化學開發的嘧啶類除草劑嘧草醚（pyriminobac-methyl；商品名Prosper）；Marubeni開發的脲類除草劑芐草隆（cumyluron），用於復配產品；巴斯夫開發的環己二酮類除草劑環苯草酮（profoxydim；商品名Aura/Tetris）；拜耳開發的四唑啉酮或酰胺類除草劑四唑酰草胺（fentrazamide；商品名Lecspro）；Mitsubishi Kagaku開發的茚二酮類除草劑茚草酮（indanofan；商品名Kusastop）；安萬特開發的惡嗪酮類除草劑惡嗪草酮（oxaziclomefone；商品名Samourai/Homerun）；先正達開發的嘧啶類除草劑環酯草醚（pyriftalid；商品名Apiro Ace）；東部韓農開發的酰胺類除草劑惡唑酰草胺（metamifop；商品名Pyzero、韓秋好）；以及組合化學開發的磺酰胺類除草劑pyrimisulfan等。在具有交叉防治譜的產品中，許多除草劑具有較高的生物活性。如Tokuyama Soda開發的酰胺類除草劑噻吩草胺（thenylchlor；商品名Alherb）；LG化學開發的乙酰乳酸合成酶（ALS）抑制劑類除草劑嘧啶肟草醚（pyribenzoxim；商品名Pyanchor）；組合化學開發的嘧啶類除草劑雙草醚（bispyribac；商品名Nominee）；日本科研制藥開發的惡唑啉二酮類除草劑環戊惡草酮（pentoxazone；商品名Wechser）；日本史迪士生物科學開發的HPPD抑制劑類除草劑雙環磺草酮（benzobicyclon；商品名Show-Ace）；陶氏益農開發的磺酰胺類除草劑五氟磺草胺（penoxsulam；商品名Viper）；意賽格開發的磺酰脲類除草劑嘧苯胺磺隆（orthosulfamuron；商品名Kelion、Strada）；住友化學開發的磺酰脲類除草劑丙嗪嘧磺隆（propyrisulfuron）；日產化學開發的磺酰脲類除草劑嗪吡嘧磺隆（metazosulfuron；商品名Altair）；北興化學開發的酰胺類除草劑ipfencarbazone；以及組合化學開發的異惡唑類除草劑fenoxasulfone（商品名Hiecut）等。2008年，拜耳、北興和Zennoh聯合開發的三酮類除草劑tefuryltrione上市，用於防除闊葉雜草。4、日本水稻田除草劑開發走在世界前列2014年，日本水稻田除草劑市場以美元計銷售額同比下降6.8%，為6.40億美元；以日元計，同比增長1.0%，為677.5億日元。從圖1可見，其市場持續低於1993年的峰值水平。圖1 1993—2014年日本水稻種植面積及水稻田除草劑市場走勢在水稻田除草劑商品化開發上，日本市場持續走在世界前列。從銷售額來看，目前一次性除草劑幾乎占據了水稻田除草劑市場的70%。表7 2007—2014年日本水稻田一次性除草劑防治面積表8 日本水稻田一次性除草劑中的領先產品日本水稻生產中的主要難治雜草包括一年生雜草稗草（Echinochloa crus-galli var. orizicola）、異型莎草（Cyperus difformis）、鴨舌草（Monochoria vaginalis var. plantaginea）、節節草（Rotala indica var. uliginosa）、陌上菜（Lindernia procumbens）、虻眼（Dopatrium junceum）、溝繁縷（Elatine triandra var. pedicellata）和多花水莧（Ammannia multiflora）等；多年生雜草牛毛氈（Eleocharis acicularis var. longiseta）、螢藺（Scirpus juncoides）、矮慈姑（Sagittaria pygmaea）、窄葉澤瀉（Alisma canaliculatum）、水莎草（Cyperus serotinus）、慈姑（Sagittaria triforia）、野荸薺（Eleocharis kuroguwai）、眼子菜（Potamogeton distinctus）、水芹（Oenanthe javanica）和日本藨草（Scirpus nipponicus）等。大粒劑（Jumbo）是最近日本水稻田除草劑的技術進步之一，由三共首先開發。其顆粒包裹在可溶性殼中，大粒劑拋撒到水稻田，隨著包裝的溶解，顆粒分散開來，提供雜草防除作用。最初上市的大粒劑為Kusatory Ace Jumbo，它是基於芐嘧磺隆（bensulfuron-methyl）、唑草胺（cafenstrole）和殺草隆（daimuron）的三元復配產品。不過，目前市場上大粒劑的復配產品很多。在大粒劑和一次性除草劑中，防除禾本科雜草的領先產品有：惡嗪草酮（oxaziclomefone）、氰氟草酯（cyhalofop）、四唑酰草胺（fentrazamide）、嘧草醚（pyriminobac）、溴丁酰草胺（bromobutide）、苯噻酰草胺（mefenacet）和異戊凈（dimethametryn）等；防除闊葉雜草及具有交叉防治譜的領先產品有：雙唑草腈（pyraclonil）、環戊惡草酮（pentoxazone）、丙草胺（pretilachlor）、芐嘧磺隆（bensulfuron）、唑吡嘧磺隆（imazosulfuron）、吡嘧磺隆（pyrazosulfuron）、雙環磺草酮（benzobicyclon）、tefuryltrione和pyrazolinate等。在1993年前，日本水稻田除草劑市場日元計銷售額呈現增長態勢。然而，隨著1996年關貿總協定（GATT）進一步實施以及日本水稻進口市場被要求打開，日本政府強制性縮減水稻種植面積。從1994年起，水稻田除草劑市場銷售額與水稻種植面積同步下滑，產品價格下降，不過，自2000年起，市場已處於恢復階段。2014年，日本水稻種植面積同比下降了1.5%，而水稻田除草劑日元計銷售額同比增長了1.0%，為677.5億日元。由於稻米進口仍將持續，但水稻種植面積已趨於穩定，所以日本水稻田除草劑市場將穩中緩升。5、美國水稻田除草劑市場雖然美國的水稻種植面積僅占全球水稻面積的0.7%，但其卻是全球第四大水稻田除草劑市場，2014年，美國水稻田除草劑銷售額占全球水稻田除草劑銷售額的5.3%。這一年，美國水稻種植面積為119.00萬公頃，同比增長8.9%；水稻田除草劑銷售額為1.10億美元，同比增長4.8%。一些老產品，尤其是敵稗（propanil）和異惡草松（clomazone）仍占市場較大份額；其他比較大的產品有：咪唑乙煙酸（imazethapyr；用於Clearfield水稻）、二氯喹啉酸（quinclorac）、異惡草松（clomazone）、氰氟草酯（cyhalofop）、五氟磺草胺（penoxsulam）、雙草醚（bispyribac）、氯吡嘧磺隆（halosulfuron）、禾草丹（thiobencarb）和噻吩磺隆（thifensulfuron）等。美國水稻主要種植州有：阿肯色、路易斯安那和加州，水稻出口份額較大。盡管近年來，水稻價格有所提升，但相對於其他作物利潤較低，所以美國種植水稻的積極性不高。美國有望成為耐除草劑水稻的第一大市場，這些性狀的應用可能對水稻種植產生影響。巴斯夫已經在美國上市了耐咪唑啉酮類除草劑的非轉基因水稻，商品名Clearfield，主要防治紅米稻，這種雜草大幅降低收獲價值，而常規除草劑不能防除。耐農達水稻（Roundup Ready rice）正在開發中，但目前看似乎沒什麽優勢。其最大的潛力市場可能在美國的旱直播稻上，但可能對貿易產生影響，尤其是與歐盟的貿易。6、拉美及歐洲的水稻田除草劑市場拉美的水稻種植主要在巴西和哥倫比亞。除2010年外，2009—2014年的5年裏，巴西的水稻種植面積逐年下降，2014年，同比再降0.7%。但2014年，巴西水稻田除草劑市場同比增長了9.1%，為1.20億美元。其市場領先產品分別為：草甘膦（glyphosate）、甲咪唑煙酸（imazapic）、五氟磺草胺（penoxsulam）、異惡草松（clomazone）、雙草醚（bispyribac）、咪唑乙煙酸（imazethapyr）、滅草松（bentazone）、氰氟草酯（cyhalofop）、咪唑煙酸（imazapyr）和吡嘧磺隆（pyrazosulfuron）等。2014年，哥倫比亞的水稻種植面積同比增長了9.8%，但水稻田除草劑銷售額同比下降5.4%，為3,500萬美元。領先產品有：敵稗（propanil）、惡草酮（oxadiazon）、草甘膦（glyphosate）、雙草醚（bispyribac）、二甲戊靈（pendimethalin）、甲氧咪草煙（imazamox）、乙氧氟草醚（oxyfluorfen）、2,4-滴（2,4-D）和異惡草松（clomazone）等。歐洲的水稻種植比較有限，僅限於意大利、西班牙、葡萄牙和許多東歐國家。歐盟市場的水稻價值比較高，低成本的農藥產品仍占重要地位，如禾草敵（molinate）、敵稗（propanil）、苯氧類除草劑和惡草酮（oxadiazon）等。較高級的產品市場也在增長，如五氟磺草胺（penoxsulam）、甲氧咪草煙（imazamox）、氰氟草酯（cyhalofop）、雙草醚（bispyribac）、氯吡嘧磺隆（halosulfuron）、四唑嘧磺隆（azimsulfuron）、唑吡嘧磺隆（imazosulfuron）、芐嘧磺隆（bensulfuron）和環苯草酮（profoxydim）等。

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